V roce 2016 je Trump zvolen prezidentem. Hodně lidí neví, co mají čekat. Mezi nimi je i lesbický pár Ally (Sarah Paulson) a Ivy (Alison Pill), které se bojí, že ztratí svého syna Oze. Ally se kvůli stresu vracejí její staré fóbie, které už měla za sebou: Strach z klaunů, z děr apod. Najednou začíná všude vidět klauny. Má s tím něco společného záhadný muž Kai (Evan Peters), který využívá strachu lidí ku svému vlastnímu prospěchu? Nebo Ally ztratila rozum? Brzy Ally zjistí, že už nikomu nemůže věřit…